Например, 2 и 4 ноября дебютировали на американских площадках знакомые россиянам сервис каршеринга «Делимобиль» и онлайн-сервис аренды и продажи жилья ЦИАН.
На рынке IPO встречаются инвестор, планирующий заработать на росте акций компании десятки или даже сотни процентов, и эмитент, который привлекает деньги на развитие бизнеса и получает статус публичной компании, доверие инвесторов и потребителей. Директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Екатеринбурге Николай Мишуткин рассказал о примерах успешных дебютов на бирже и самых ожидаемых размещениях ноября.
Оглянуться назад
Социальная сеть для врачей Doximity (NYSE: DOCS) провела IPO в августе этого года и уже показала почти трехкратный рост котировок. Некоторые инвесторы стараются продать акции в первый же день торгов, но даже на примере Doximity мы видим: доходность в таком случае составила бы «всего» 104%.
Статистика показывает, что большинство компаний достигают лучших результатов не в самом начале торгов, а через несколько месяцев или даже через год с небольшим. Рост может превысить 1000%, как показывают нам платформа для кредитования Upstart Holdings Inc. (NASDAQ: UPST), платформа для обработки платежей Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL), поставщик программного обеспечения и онлайн-сервисов Cloudflare Inc. (NYSE: NET) или поставщик инструментов для маркетинговой аналитики Medallia Inc. (NYSE: MDLA).
Но это отдельные истории успеха — нельзя полагаться на удачу и инвестировать в одного дебютанта, ожидая от него кратной доходности. Снизить риск потери денег помогает диверсификация. Например, с 2012 года клиенты «Фридом Финанс» могли поучаствовать в более чем 250 IPO, их средняя доходность через три месяца составила около 60%, а за всё время — порядка 170%.
Только вперед!
Среди предстоящих первичных размещений в США — добытчик минералов Desert Peak Minerals, производитель здоровых замороженных продуктов Real Good Food Company.
Также клиенты «Фридом Финанс» смогут поучаствовать в IPO Expensify, представляющей облачную программную платформу для управления расходами. Размещение пройдет 9 ноября по цене в диапазоне $23–25 за бумагу, а его объем составит $233,5 млн.
Платформа компании позволяет организациям сканировать квитанции на перелеты, отели, кафе, канцелярские принадлежности и так далее, чтобы возмещать расходы. На сегодня 10 млн участников сообщества эмитента отправили более 1,1 млрд транзакций.
Важно помнить, что всё многообразие размещений на зарубежных фондовых рынках доступно только квалифицированным российских инвесторам. Неквалифицированным же остаются либо нечастные дебюты на отечественных торговых площадках, либо коллективные инвестиции, а именно ЗПИФ «Фонд первичных размещений».
Вместе сильнее
В 2021 году в целом наметился тренд на коллективные инвестиции, в том числе — паевые фонды. Их формируют управляющие компании в соответствии с определенной стратегией. На бирже инвесторы могут приобрести паи фонда — части, повторяющие его структуру.
Наша компания вывела на биржу закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений». Он участвует во всех IPO, доступ к которым предоставляет «Фридом Финанс». Когда все средства фонда будут инвестированы в первичные размещения, для участия в новых он будет продавать акции с самой ранней датой листинга. То есть ЗПИФ помогает соблюдать как правило диверсификации, так и дает время акциям реализовать потенциал роста.
При торговле паями закрытых фондов важно следить за стоимостью чистых активов и основанной на ней расчетной стоимости пая. В моменты, когда фонд торгуется ниже этого показателя, стоит докупать его паи. Например, на 3 ноября 2021 года расчетная стоимость пая составляет $39,5, а рыночная — $32. А когда стоимость пая вырастает выше расчетной стоимости, можно фиксировать прибыль.
«Фонд первичных размещений» торгуется в рублях на Мосбирже, в долларах — на СПБ Бирже и Казахстанской фондовой бирже.
Адрес «Фридом Финанс» в Екатеринбурге:
ул. Сакко и Ванцетти, д. 61, БЦ «Венский дом»
Тел.: +7 (343) 351–08–68
ул. Хохрякова, д. 10
Тел.: +7 (343) 351–09–90
Email: yekaterinburg@ffin.ru
| ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. |
