За последний месяц два частных российских банка из топ-20 попали под санацию Центробанка. О том, что с банком «Открытие» что-то не так, говорили задолго до того, как он оказался на грани закрытия. После того как ЦБ согласился спасти ФК «Открытие», за помощью к регулятору обратился Бинбанк. Примечательно, что обе эти кредитных организаций, а также Промсвязьбанк и Московский кредитный банк упоминались в письме УК «Альфа-Капитал». Аналитик организации еще в августе заявил об их возможной нестабильности.
В Центробанке между тем уверяют: эффекта домино в российском банковском секторе опасаться не надо. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, после письма аналитика «Альфа-Капитала» многие банки снизили количество связей между собой.
Василий Поздышев, заместитель председателя Центробанка:
— Кто-то понял, что лучше чуть больше обособиться, чтобы не возникло эффекта домино, и по результатам этой работы эффект домино исключен, тут нет какого-либо риска. Если бы был отзыв лицензии, то можно было бы говорить об эффекте домино, а Фонд консолидации банковского сектора оказывает поддержку с точки зрения ликвидности, банки продолжают работать в обычном режиме.
Зампред ЦБ подчеркнул, что до недавнего времени перекрестные схемы активно использовались всеми банками, а не только ФК «Открытие», Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком.
Как банки пошли по пути санации
В ситуации с Бинбанком регулятор использует ту же схему, что и в первой санации ФК «Открытие»: Центробанк станет основным инвестором. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется. Это второй случай санации банковской группы силами Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольного ЦБ.
Смысл санации заключается в том, чтобы дать возможность банку продолжить свою деятельность, но под управлением ЦБ. Центробанк при этом получит 75% акций Бинбанка.
Бинбанк и «Открытие» — банки из первой двадцатки кредитных организаций страны по активам: на 1 августа Бинбанк занимал 12-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов с 1,2 трлн руб., а ФК «Открытие» была на 8-м месте с активами 2,16 трлн руб. Сценарии, по которым шли к санации банки, различаются, но некоторые неприятные звоночки совпадают.
Отток средств
Как и в ситуации с «Открытием», еще летом в Бинбанке начался отток средств вкладчиков. За август сумма депозитов населения сократилась на 22,1 млрд руб. По данным РИА «Рейтинг», портфель депозитов Бинбанка по состоянию на 1 июля составил 552,9 млрд руб.
Отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд руб. Треть оттока — физические лица, в первую очередь те, чьи вклады превышали застрахованный лимит в 1,4 млн руб. По предварительным оценкам Центробанка, потребность в докапитализации Бинбанка в настоящее время достигает 250–350 млрд руб.
Для примера: из «Открытия» в июне ушло 105,8 млрд руб. с корпоративных срочных депозитов. 72,5% средств забрали государственные структуры. На фоне негативной информации о проблемах банка в июле вкладчики забрали из него 617 млрд руб. Сам банк назвал отток «плановым» и подчеркнул, что заранее подготовил подушку ликвидности.
Предупреждение о проблемах
16 августа УК «Альфа-Капитал» разослала своим клиентам письма с сообщением о проблемах у четырех российских банков, в том числе у «Открытия» и Бинбанка. Рискам, по данным представителей компании, в первую очередь подвержены выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации, скорее всего, будут списаны полностью».
Именно это, по оценкам экспертов, могло стать причиной оттока средств вкладчиков Бинбанка (забирать деньги из «Открытия» клиенты начали существенно раньше — с мая).
Впрочем, руководство УК «Альфа-Капитал» заявило, что это была только личная точка зрения отдельного сотрудника. А в Альфа-банке сразу открестились от мнения менеджера «Альфа-Капитала» и опровергли информацию о наличии проблем у «Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ.
Как заявили представители двух оставшихся «банков Московского кольца», из-за санации интересы Промсвязьбанка и МКБ не пострадают. «Положение банка стабильно, банк выполняет все нормативы ЦБ с запасом. Ресурсная база остается хорошо диверсифицированной по источникам привлечения капитала», — рассказали в Промсвязьбанке.
Проблемные активы
Как и ФК «Открытие», которая потеряла 2,6 млрд руб. из-за проблем в «Пересвете» (группа была одним из кредиторов банка), у Бинбанка возникли большие сложности из-за собственных активов. Финансовое состояние Бинбанка глава совета директоров Микаил Шишханов объяснил просчетом в бизнес-стратегии, а также проблемами санируемого Рост-банка и присоединенного МДМ-банка.
Микаил Шишханов, глава совета директоров Бинбанка:
— Ранее я не рассчитал бизнес-силы: проблемы Рост-банка, взятого на санацию, и МДМ-банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке.
Ранее в интервью РБК Шишханов также заявлял, что не ожидал, что в МДМ-банке будут такие плохие активы.
Именно агрессивный рост за счет приобретения новых активов многие эксперты связывают с возникновением проблем как у «Открытия», так и у Бинбанка.
Кирилл Лукашук, старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства:
— Такая же политика, как и у «Открытия», агрессивный рост банка, оппортунистическая бизнес-модель за счет приобретений других активов, кредитование сектора строительства и недвижимости. Экономика у нас не показывает выдающиеся темпы роста, такая бизнес-модель не была оправданна с точки зрения устойчивости. В какой-то момент была достигнута точка невозврата. Банк не рассчитал свои силы, на такую модель развития необходимо больше капитала.
Василий Олейник, эксперт инвестиционного холдинга «Финам»:
— Проблемы у Бинбанка аналогичные. У «Открытия» сложности появились после того, как он санировал ряд непрофильных, проблемных банков. По такой же цепочке начались проблемы и у Бинбанка, после того как он санировал Рост-банк с кучей проблемных активов, плюс ему достались проблемные кредиты от МДМ-банка. У нас на протяжении нескольких лет шла зачистка финансового сектора, соответственно, крупные банки спасали более мелкие. Теперь пришло время спасать сами крупные банки. Так что другого варианта, конечно, нет. Все «банки Московского кольца» связаны перекрестными владениями, кредитованиями, и у них как раз общие проблемы ликвидности. Поэтому если ляжет хотя бы одна из этих четырех кредитных организаций — лягут все. Объем проблем можно будет оценивать в сумму около 4 трлн руб.
Еще четыре признака того, что у банка проблемы
Несмотря на то что при санации клиенты «Открытия» и Бинбанка не пострадают, спокойствия вкладчикам такие колебания на банковском рынке не добавляют. Впрочем, даже перед отзывом лицензии кредитные организации выглядят вполне благополучно: зазывают новых клиентов, рекламируют свои услуги, отрицают весь негатив. Угадать, кто будет следующим, невозможно. Но на несколько моментов все-таки стоит обратить внимание (впрочем, это вовсе не гарантия того, что с банком обязательно что-то случится).
Перебои в работе банка, сокращение числа офисов и частые поломки
Все выглядит довольно невинно: из-за каких-то внешних причин или «происка врагов» происходит сбой в системе банка. Перевод денег зависает, банкоматы перестают работать, как и интернет-банкинг. Два последних примера — «Югра» и «Открытие». В первом случае объяснили всё техническим сбоем, во втором — повреждением кабеля.
Отключение банка от БЭСП
Система Банковских электронных срочных платежей (БЭСП) используется для проведения крупных срочных платежей в рублях в режиме реального времени по всей стране. В случае нарушения установленных требований регулятор может частично или полностью ограничить участнику доступ к системе БЭСП. В большинстве случаев это означает, что регулятор имеет претензии к его работе. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническим сбоем.
Высокие ставки
Надежные банки никогда не предложат вам очень высокие ставки. Часто, чтобы привлечь новых вкладчиков, проблемный банк резко повышает ставки. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду августа составила 7,33%. ЦБ рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 пп.
Снижение рейтинга
Надежность банков оценивает не только Центробанк, но и независимые российские и зарубежные рейтинговые агентства. Впрочем, тут уже дело вкуса — доверять таким публикациям или нет. Но, например, незадолго до санации «Открытия» аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ФК «Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Рейтинговое агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку.
Почему Центробанк спасает банки
После объявления о санации выяснилось, что собственники Бинбанка уже на протяжении года вели переговоры с Центробанком на предмет выхода из проблемной ситуации. Решение попросить регулятора о санации было принято после того, как собственники не нашли средств для докапитализации своего банка.
Из пресс-релиза Бинбанка:
— Не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации.
Говоря о причинах санации Бинбанка, зампред ЦБ Василий Поздышев отметил, что, несмотря на то, что формально банк не относился к числу системно значимых российских банков (как, например, «Открытие»), совокупные балансы банков группы представляют собой системно значимую группу кредитных организаций. Бинбанк также включен в список значимых организаций на рынке платежных услуг.
Василий Поздышев, заместитель председателя Центробанка:
— По причине системной значимости группы банков Бинбанка на российском финансовом рынке мы приняли решение об участии в капитале этих банков через Фонд консолидации.
Ранее зампред Центробанка Дмитрий Тулин рассказал, что заметных банков с «безнадежной и опасной для общества» моделью ведения бизнеса, как у банка «Югра», не осталось. И ждать отзыва лицензий у крупных, значимых банков не стоит.
В список системно значимых банков входят десять крупных кредитных организаций, на долю которых суммарно приходится около 60% совокупных активов российского банковского сектора. Это «ЮниКредит Банк»; Банк ГПБ; ВТБ, Альфа-банк; Сбербанк; ФК «Открытие»; Росбанк; Промсвязьбанк; АО «Райффайзенбанк»; АО «Россельхозбанк».
В тексте использовались цитаты из ТАСС, РБК, «РИА Новости», Ъ-FM, Reuters
