Фильм рассказывает о молодом амбициозном ди-джее ночного клуба крупного южного города Денисе Орлове. Он мечтает стать профессиональным музыкантом и сменить площадку танцпола на стадионы и концертные залы. Однажды, чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается на одну сделку по продаже легких наркотиков. Но именно на этой сделке он переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру. Дениса и его друзей ставят перед выбором – или «отработка грехов» в структуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом.
Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он – ди-джей, в остальное время – наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостных бандитов города. Главный герой, против своего желания, поднимается вверх в бандитской иерархии. По случайному стечению обстоятельств он вдруг становится ключевой фигурой в многолетнем противостоянии Вернера и начальника местной криминальной милиции майора Дудайтиса.
Единственное желание Дениса – выйти и вернуться к нормальной жизни, но для этого ему предстоит сделать выбор.
В картине снимались Максим Матвеев, Федор Бондарчук, Алексей Серебряков, Екатерина Вилкова, Евгения Хиривская, Антон Шагин, Игорь Войноровский.
