5 июня 2009, 18:11

Выбор редакции

«Агентство по страхованию вкладов» — обзор рынка вкладов физических лиц в УрФО

В январе-марте 2009 года в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций – участников системы страхования вкладов
1. Участие банков в системе страхования вкладов и институциональные аспекты развития рынка вкладов

В январе-марте 2009 года в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций – участников системы страхования вкладов. При этом правом на привлечение средств физических лиц обладало 53 банка. В 1 квартале т.г. были отозваны лицензии у ООО «Урайкомбанк» (Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай) и ЗАО «Банк «ВЕФК-УРАЛ» (г. Екатеринбург).

Наибольшее количество банков-участников системы страхования вкладов, обладающих правом на привлечение средств населения, расположено на территории Свердловской области – 21 банк или 39,62% от общего количества кредитных организаций. На втором месте Тюменская область (18 банков или 33,96%), на третьем – Челябинская область (11 банков или 20,75%) и на четвертом – Курганская область (3 банка или 5,66%).

Распределение привлеченных средств физических лиц по субъектам Российской Федерации, входящим в округ (см. рис. 1), отражено на рис. 1.


Структура распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц на 01.04.2009 приведена на рис. 2.

2. Динамика привлеченных средств физических лиц

В целом прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа за 1 квартал 2009 года составил 3,3% (-1,16 процентных пункта от показателя аналогичного периода прошлого года). Положительная динамика отмечалась по всем субъектам, входящим в состав УрФО, тогда как в 4 квартале 2008 года по трем из четырех рассматриваемых регионов динамика была отрицательной.

Банковские вклады в кредитных организациях округа за анализируемый период выросли на 6,9 млрд. руб., из них 4 млрд. руб. или 58% составил прирост депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской области. Свердловская область опережает иные субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский федеральный округ, также и по темпам прироста – 4,5% против 1,0% в Курганской области, 1,5% в Челябинской области и 2,8% в Тюменской области. В 1 квартале 2008 года темпы прироста в субъектах УрФО составили 5,55% в Курганской области, 6,17% в Свердловской области, 3,02% и 3,74% в Тюменской и Челябинской областях соответственно.

Темп прироста вкладов физических лиц в функционирующих на территории округа подразделениях кредитных организаций (головных организациях и филиалах, в том числе открытых банками других федеральных округов) в 1 квартале т.г. составил 4,8%, что выше данного показателя по самостоятельным банкам. Прирост вкладов головных кредитных организаций и филиалов в разрезе субъектов УрФО также опережает темп увеличения депозитов населения региональных банков, за исключением Челябинской области.

Быстрее всего вклады росли в банках с объемом привлеченных средств от 1 до 5 млрд. рублей, где величина банковских вкладов выросла на 5,4% или 2,2 млрд. рублей. В банках, привлекших от граждан менее 1,0 млрд. руб. наблюдался отток депозитов физических лиц в размере 8,1%. Соответственно, банки с объемом привлеченных средств от 5,0 млрд. рублей до 10,0 млрд. рублей и свыше 10 млрд. рублей показали прирост 2,4% и 2,6% соответственно.

3. Структура привлеченных средств физических лиц

3.1. Валютная структура депозитов

Положительная динамика привлеченных средств населения в банках Уральского федерального округа в анализируемом периоде была достигнута за счет валютных депозитов, которые выросли на 44% (18,3 млрд. рублей) на фоне сокращения на 6,9% рублевых вкладов. В результате указанных изменений удельный вес валютных вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос до 27,8% (против 20,0% на 01 января 2009 года). Наибольшее значение их доли отмечается в банках Тюменской области (37,1%), наименьшее – в банках Курганской области (1,6%).

Наиболее значительный рост вкладов в иностранной валюте зафиксирован в банках Тюменской области, где они увеличились на 11,5 млрд. руб. или 57,3% (62,7% общего прироста валютных депозитов по округу). В Свердловской и Челябинской областях прирост валютных вкладов составил 5,7 млрд. руб. (32,2%) и 1,13 млрд. руб. (29,8%) соответственно. В банках Курганской области наблюдался отток в размере 322 тыс. рублей (-5,9%).

В подразделениях кредитных организаций, расположенных на территории округа, сложилась схожая ситуация, валютные депозиты выросли на 43,7% при одновременном сокращении вкладов в национальной валюте (-2,4%). Удельный вес вкладов в иностранной валюте в общем объеме привлеченных средств населения достиг величины 21,5%, что ниже показателя по самостоятельным банкам округа.

3.2. Временная структура депозитов

Наиболее существенно за январь – март 2009 года выросли депозиты сроком от 31 дня до 1 года (на 15,8%). Вклады до востребования и сроком до 30 дней выросли на 2,7%, депозиты физических лиц свыше 1 года – на 1,3%. Если рассматривать влияние каждой группы вкладов на общий прирост, то наибольшее влияние (80% общего увеличения объема банковских вкладов) также оказали депозиты сроком от 31 дня до 1 года.

Результатом указанной динамики являлось незначительное изменение временной структуры вкладов (см. рис. 3).

В части сложившейся на 01.04.2009 временной структуры вкладов в разрезе субъектов Российской Федерации следует отметить, что в Свердловской и Тюменской областях, занимающих существенные доли рынка банковских вкладов УрФО (44,5% и 37,51% соответственно), наибольший удельный вес в депозитах населения занимают вклады со сроком привлечения свыше 1 года – 72,8% и 66,3%. В Челябинской области данный показатель составляет 56,8%, в Курганской – 43,6%, что выше показателей на 01.01.2009 (56,5% и 32,9% соответственно).

Динамика депозитов населения на протяжении 4 квартала 2008 года – 1 квартала 2009 года показывает, что разрыв между показателями банковских систем субъектов Российской Федерации в части временной структуры депозитов сокращается.

3.3 Структура депозитов по размеру вкладов

Структура банковских вкладов в разрезе размера депозитов по состоянию на 01.01.2009 представлена на рис. 4. Существенную долю как в целом по округу, так и по Челябинской и Тюменской областям занимают привлеченные средства населения с суммой вклада свыше 700 тыс. рублей. В Курганской и Свердловской областях лидируют депозиты размером от 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Следует отметить, что наименьшую долю в структуре депозитов в разрезе субъектов УрФО за исключением Свердловской области занимают вклады размером от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В Свердловской области наименьший удельный вес имеют привлеченные средства размером до 100 тыс. рублей.

4. Процентные ставки по депозитам физических лиц

В марте 2009 года средняя арифметическая процентных ставок, предлагаемых банками при размещении вкладчиком 100 тыс. руб. и 400 тыс. рублей на 1 год, составила 13,5% и 13,7% соответственно, что на 0,3 процентных пункта выше аналогичных показателей января т.г. (13,2% и 13,4% соответственно).

По депозитам, привлекаемым на 1 год в сумме 700 тыс. руб., средняя арифметическая процентная ставка в 1 квартале 2009 года выросла на 0,2 процентного пункта – с 13,5% в январе до 13,7% в марте.

Более активно росла средняя арифметическая от максимальных процентных ставок без ограничения по срокам и по сумме. Если в январе она составляла 14,4%, то в марте – 14,9%, т.е. больше на 0,5 процентного пункта.

Средняя арифметическая процентных ставок по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. руб., 400 тыс. рублей и 700 тыс. руб. по 10 банкам, привлекшим более 5 млрд. руб., выросла на 1 процентный пункт по сравнению с показателем января т.г. Таким образом, средняя арифметическая процентных ставок по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. рублей и 400 тыс. рублей по 10 банкам, привлекшим более 5 млрд. рублей, в марте т.г. составила 12,8%, по вкладам со сроком 1 год размером 700 тыс. руб. – 12,9%.

Средняя арифметическая максимальных процентных ставок (без ограничения по сроку и сумме) в марте текущего года в данных банках составила 14,7%, что выше показателя января на 0,5 процентных пункта. Если выделить группу банков с размером вкладов более 10,0 млрд. руб. на 01 апреля 2009 года, то средняя арифметическая процентных ставок составит по вкладам сроком 1 год, размером 100 тыс. руб. и 400 тыс. рублей – 12,7%, по вкладам сроком 1 год и размером 700 тыс. руб. – 12,8%, по вкладам без ограничения по срокам и сумме – 14,7%.

5. Основные тенденции на рынке вкладов Уральского федерального округа в 1 квартале 2009 года

•Количество действующих (имеющих право на привлечение средств населения) банков УрФО – участников системы страхования вкладов сократилось с 55 до 53. У двух кредитных организаций округа отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

•В 1 квартале 2009 года динамика средств населения в банках УрФО возобновила положительную тенденцию. Так, прирост вкладов за анализируемый период составил 3,3% (в 4 квартале 2008 года наблюдалось сокращение на 7,4%), но не превысил значение аналогичного показателя 1 квартала 2008 года (4,46%).

•Темп прироста средств населения в банках с объемом привлеченных средств от 1 до 5 млрд. рублей (5,4%) превысил общий темп прироста, сложившийся по банкам Уральского федерального округа (2,6%).

•Рост объема депозитов физических лиц в анализируемом периоде преимущественно был обеспечен увеличением объема вкладов в иностранной валюте – на 44%. При этом удельный вес валютных вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос с 20% до 27,8%.

•В 1 квартале 2009 года повышенным спросом населения пользовались депозиты сроком от 31 дня до 1 года (80% общего увеличения объема банковских вкладов), их прирост составил 15,8%.

•В 1 квартале 2009 года банки округа продолжали пересматривать процентную политику по вкладам физических лиц в сторону повышения доходности.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.