Начав в конце прошлого года планомерно снижать риски корпоративных кредитных портфелей, отечественные банки сильно увлеклись. Малому и среднему бизнесу взять ссуду стало просто не под силу. Сейчас, по данным "ОПОРЫ России", 30% предпринимателей практически не имеют доступа к заемному финансированию, а для 44% привлечение кредитов сопряжено с большими сложностями. Фактически получение займа превратилось для предприятия в непосильную задачу.
Финансовые учреждения, по словам бизнесменов, находят сегодня любые причины, лишь бы отказать в займе. Например, стали намного жестче требования к залоговому обеспечению по кредитам. Если раньше под залог товара в обороте можно было получить хоть немного денег, сегодня он никому не интересен. Даже такие "жесткие" залоги, как недвижимость, оборудование и автомобили, банки берут неохотно и с огромным дисконтом. Если еще год назад банк предоставлял кредит в размере 70-80% от рыночной стоимости залога, то теперь получить удастся всего 30-50%.
Другая часть проблемы - повышение процентных ставок и сокращение сроков кредитования. Предприниматели жалуются, что сегодня они могут получить кредиты в рублях по ставкам не менее 30%. Для большинства малых предприятий, у которых сейчас объемы реализации упали практически вдвое, обслужить такие ссуды просто нереально. Также снизились суммы и сроки кредитов. Займы в основном предоставляются на суммы не более 3-5 млн рублей. Часть банков вообще перестала выдавать кредиты в рублях. И если раньше финансирование предоставлялось на срок до трех-пяти лет, то сегодня получить кредит можно не более чем на год. Кроме того, теперь финансовые учреждения рассматривают заявки не неделю, а месяц.
Выборочно банки относятся и к самим предприятиям, практически заморозив финансирование девелопмента, ритейла и металлургии. Например, Альфа-Банк приостановил кредитование строительства и определенные сегменты торговли, связанные с ним. Более охотно кредитуются малые предприятия, продающие товары и услуги конечному потребителю. Банки отдают предпочтение отраслям реального сектора экономики с быстрой оборачиваемостью, таким как пищевая промышленность, транспорт, упаковка. С опаской кредитные организации относятся к компаниям, осуществляющим грузоперевозки, различные посреднические и консалтинговые услуги, потому что их объемы тоже упали.
"К сожалению, несмотря на возросшее за последние несколько месяцев количество обращений, около 50% из них мы вынуждены отклонять, - говорит Чаба Зентаи, руководитель блока "Малый и средний бизнес" Альфа-Банка. - Основной причиной является тот факт, что многие компании обращаются в банк уже после того, как стало очевидно, что у них огромные проблемы. По их мнению, единственный выход - это получение кредита, который позволит покрыть появившиеся издержки. Однако приоритет у банков в текущей ситуации - не столько выдать деньги, сколько не потерять их, поэтому мы вынуждены отказывать таким клиентам".
В нынешней ситуации предприниматели в наибольшей степени нуждаются в пополнении оборотных средств. Популярностью пользуются продукты с высоким циклом оборачиваемости, то есть овердрафты и кредитные линии. "Цели не изменились - первостепенное значение объективно уделяется текущей деятельности предприятия. Из-за общей нестабильности большинство заемщиков свернуло инвестиционные проекты, проекты, связанные с техническим перевооружением и модернизацией", - продолжает Андрей Чураков, первый вице-президент Первого республиканского банка. Вектор потребностей сместился от финансирования капитальных затрат в сторону рефинансирования полученных ранее банковских кредитов.
Помимо пополнения оборотных средств, сейчас наибольший интерес у заемщиков вызывают небольшие инвестиции. Впрочем, сегодня почти все без исключения кредитные продукты пользуются повышенным спросом со стороны бизнеса. Зато отнюдь не все потенциальные заемщики интересуют банкиров. "Вполне понятно, что в условиях кризиса мы стараемся не входить в область повышенного кредитного риска из соображений поддержания высокой финансовой устойчивости, ликвидности и репутации перед вкладчиками, - рассказывает директор департамента по работе с малым бизнесом НОМОС-банка Роман Лесохин. - Кроме того, существует ряд правительственных программ, направленных на поддержку малого бизнеса, в которых банк принимает активное участие. Например, федеральная Программа административных фондов содействия кредитованию по предоставлению поручительства фондов при недостаточности залога".
Если заемщиков сильно беспокоит ужесточение банковских требований при выдаче ссуд, то банки волнует ухудшившееся финансовое состояние МСБ. Сегодняшняя ситуация в экономике в значительной мере повлияла на многих предпринимателей не лучшим образом - падение спроса, сокращение объемов бизнеса, взаимные неплатежи между предприятиями. В результате снижены показатели финансово-хозяйственной деятельности, а значит, бизнесу сложнее платить по своим долгам, да и вообще удерживаться на плаву. А зачем давать деньги, заведомо не надеясь на возврат, рассуждают банки. И в чем-то они правы.
Тем не менее осталась небольшая группа МСБ, которая может рассчитывать на поддержку финансовых учреждений. Это те предприятия, которые давно обслуживаются в банке, клиенты с хорошей кредитной историей. Им финансовые учреждения идут навстречу при любых обстоятельствах. "Мы считаем, что партнерские длительные отношения с клиентами - это залог успешного развития банка, - поясняет такую политику Андрей Чураков. - Например, сейчас, в нестабильной экономической ситуации, у большинства предприятий существенно увеличился размер дебиторской задолженности, удлиняются производственный и торговый циклы, сокращаются объемы реализации и выручки. Зная досконально "старого" клиента, нам легче его анализировать и воспринимать данные изменения адекватно, расценивать это как временное явление и "не ужесточать" условия".
Банки поняли, как опасен несерьезный подход к кредитованию. Теперь они стали объективно оценивать как кредитоспособность заемщика, так и цену кредитного продукта. Вот только привело это к тому, что кредитование малого и среднего бизнеса вернулось на свои позиции 5-7-летней давности. И это еще не предел. По мнению директора кредитного департамента СДМ-банка Сергея Козлова, в ближайшее время условия предоставления кредитов еще сильнее ужесточатся. "Это касается требований к заемщикам, предоставляемому залогу. Будут сокращаться сроки кредитов, увеличатся процентные ставки. В будущем банки пересмотрят подходы к оценке рисков, ужесточат модели оценки, будут совершенствовать процедуры, поэтому можно сказать, что в прежнем виде кредитования не будет", - признается он. В то же время Антон Лупанов, замдиректора департамента малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка, полагает, что ожидать ухудшения ситуации не стоит. "Развитие банковского бизнеса, поиск новых возможностей, активная работа государства и бизнеса в конечном итоге приводят к совершенствованию всей системы финансовых взаимоотношений банки - бизнес", - успокаивает он.
