Облигации, со-андеррайтерами которых выступил Инвессторгбанк, имеют срок обращения 3 года. Купонный период — 6 месяцев. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организатором выпуска выступил «Банк ЗЕНИТ». СБ Банк стал техническим андеррайтером. В состав синдиката вошли:
со-организаторы:
- «УРСА Капитал»,
- Банк «ОТКРЫТИЕ»,
- андеррайтеры:
- ИК «Велес Капитал»,
- КБ «Кольцо Урала»,
- «Альфа-Банк»
- БК «Регион»,
со-андеррайтеры:
- АКБ «Инвестторгбанк»,
- СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК»,
- «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»,
- «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»,
- «Сберинвестбанк»,
- АКБ «ФОРШТАДТ»
- «Атлантика. Финансы и консалтинг»,
- КБ «Новопокровский»,
- КБ «РУБЛЕВ»,
- «ПЕРВОБАНК»,
- АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК».
Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования МСБ.
