25 июня 2007, 15:09

Выбор редакции

СКБ-банк дебютировал на рынке первичных размещений

21 июня 2007 года состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций СКБ-банка
Общая номинальная стоимость выпуска - 1 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Ставка первого купона по итогам конкурса составила 9,75% годовых. Процентная ставка по 2-4 купону устанавливается равной ставке первого купона. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,11% годовых.

В состав синдиката по размещению займа вошли ведущие российские банки:
Организатор и Андеррайтер займа – ФК «УРАЛСИБ».
Со-организаторы – ЗАО ИНГ Банк (Евразия), ЗАО КБ «Драгоценности Урала», ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК»; Андеррайтеры – ЗАО «Транскапиталбанк»; Со-андеррайтеры – ОАО «Альфа-Банк», ЗАО АКБ «Интерпромбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Отметим, что дебютное размещение облигаций СКБ-банка состоялось на более выгодных условиях, чем прошедшие во второй половине 2006 года выпуски облигационных займов других крупнейших банков Свердловской области.
Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.