АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть»
№4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года.
Объем размещенного выпуска облигаций составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 8 лет. Оферта по выпуску не предусмотрена.
Книга заявок была открыта 12.10.2017 в 11:00 МСК и закрыта в тот же день в 16:00 МСК. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,00% — 8,20% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «Транснефть» со стороны инвесторов диапазон ставки купона снижался три раза. Финальная ставка купона составила 7,90% годовых.
По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 выступили АО «Россельхозбанк» и Банк ГПБ (АО).
Подробнее на сайте
