АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12–19-го купонов; 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40 — 9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40 — 9,65% до 8,95 — 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

Подробнее на сайте