АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-04R

Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 8 лет с даты начала размещения.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 11.08.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,30–8,50% годовых. Далее ориентир был сужен до 8,30–8.40% годовых с последующим снижением до 8,25–8,30% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8.25% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано около 30 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 28 млрд руб. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк» и АО «Сбербанк КИБ».

Подробнее на сайте