Ставка купона по облигациям установлена в размере 9,9% годовых. Срок обращения облигаций составит 5 лет с даты размещения, срок оферты — 3 года.
Высокий интерес к размещению проявил широкий круг инвесторов, в том числе управляющие и брокерские компании, что обеспечило существенную переподписку и позволило зафиксировать минимальный уровень спреда к кривой доходности ОФЗ. Сбербанк рассматривает настоящее размещение как очередной шаг в обеспечении своего долгосрочного присутствия на российском внутреннем долговом рынке и дальнейшем формировании кривой доходности локальных облигаций Банка.
Организатором размещения выступил ЗАО «Сбербанк КИБ».
Подробнее на сайте
