16 февраля 2015, 10:06

Выбор редакции

Промсвязьбанк подвел итоги тендера по выкупу собственных еврооблигаций

Промсвязьбанк объявил тендер по выкупу собственных еврооблигаций на вторичном рынке, что являлось частью программы управления собственной ликвидностью.

Банк предложил выкуп двух субординированных выпусков PSB-2016 (2016 Subordinated Notes) и PSB-2019 (2019 Subordinated Notes) и старшего выпуска PSB-2017 (2017 Senior Notes) на общую сумму не более $250 млн. Тендер был объявлен в формате голландского аукциона, где инвесторы могли продать бумаги по минимальной или более высокой цене. Минимальная объявленная цена выкупа составляла для PSB 2016 — $99.00, PSB 2017 — $95.00 и PSB 2019 — $80.00.

11 февраля в 19.00 по Московскому времени истек срок подачи заявок на участие в тендере, общая сумма поданных инвесторами заявок составила более $150 млн. После подведения итогов аукциона банк удовлетворил заявки инвесторов на общую сумму ок. $110 млн, установив цену выкупа 99.125% для PSB2016, 97.00% для PSB2017 и 85.00% для PSB 2019. Все заявки по цене выкупа и ниже были удовлетворены в полном объеме. Заявки с ценой, превышающей цену выкупа, были отклонены.

Анна Беляева, вице-президент — руководитель блока «финансовые рынки»:

— Данная сделка позволит банку уменьшить сумму субординированного долга, не соответствующего новым требованиям Базель 3, сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала.

Подробнее на сайте

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.