Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Сбербанк создал клиентам более 400 тысяч персональных финансовых планов

5 декабря 2013, 13:36
Новости партнеров
К концу 2015 года этот показатель превысит 1 000 000.

Услуга персонального финансового планирования основана на выявлении потребностей клиента и поиске решений достижения поставленных финансовых целей. Методология персонального финансового планирования в Сбербанке России предполагает шесть этапов: анализ текущей финансовой ситуации клиента, выявление его потребностей, определение риск-профиля, формирование продуктового предложения, рекомендации по достижению цели и составление финансового плана.

Сбербанк разработал собственное программное обеспечение для составления финансового планирования для клиентов, которое позволяет оказывать услугу по всей России по единому стандарту.

В настоящее время услуга оказывается в канале Сбербанк Премьер для премиум-клиентов, которых обслуживает персональный менеджер в специальных выделенных зонах в офисах Сбербанка. В среднем для составления финансового плана требуется чуть более 30 минут. Услуга предоставляется бесплатно.

Подробнее на сайте