8 октября 2010, 16:20

Выбор редакции

МДМ Банк выступил организатором выпуска облигаций ОАО «Синергия»

Общая стоимость облигаций — 3 млрд. рублей.

МДМ Банк организовал выпуск биржевых облигаций ОАО «Синергия». Размещено 3 млн. биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и офертой через 2 года, ставка первого купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.

В синдикате в качестве андеррайтеров участвуют: Кредит Европа Банк, «ВТБ Капитал», «Российский Капитал». Соандеррайтеры: Локо-Банк, СКБ Банк.

Отметим, что биржевые облигации ОАО «Синергия» вызвали большой интерес инвесторов: объем спроса превысил предложение в 1,33 раза, при этом выпуск размещен ниже заявленного диапазона ставки купона (10-10,5%) при открытии книги — по результатам book building ставка купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Спрос на облигации со ставкой купона 9,75% составил 3,370 млрд. рублей. В ходе размещения было удовлетворено более 30 заявок инвесторов.

Средства, привлеченные вследвствие размещения облигаций, ОАО «Синергия» направит на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

«Интерес инвесторов к компании и высокий спрос на биржевые облигации основаны на стабильном финансовом положении компании, безупречной кредитной истории и эффективной стратегии развития. Размещение полностью соответствует финансовой стратегии компании, направленной на снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных кредитов», — сообщил порталу 66.ru директор по корпоративным финансам ОАО «Синергия» Сергей Купцов.

Подробнее на сайте банка.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.