БИНБАНК: итоги выпуска облигаций второй серии

В составе выпуска размещен один миллион процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 без возможности досрочного погашения, без обеспечения номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей (цена размещения 1000 рублей).

27 апреля 2010 года БИНБАНК разместил облигационный займ серии 02 (государственный регистрационный номер 40202562B от 15.12.2009) объемом 1 млрд. рублей по открытой подписке. Срок обращения облигаций составляет три года с момента размещения.

По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также оферта через один год по номиналу. Процентная ставка по 1-му купону была определена на конкурсной основе в размере 10,5% годовых. Ставка по 2-му купону равна ставке по 1-му купону. Ставки последующих купонов определяются решением уполномоченного органа эмитента. Досрочное погашение не предусмотрено.

В ходе аукциона было подано 13 заявок, при этом объем переподписки составил 37,6%. Андеррайтерами выпуска выступили ОАО «Московский Кредитный Банк» и ОАО АКБ «Вятка-Банк», со-андеррайтерами стали ОАО АКБ «Авангард», ООО «Компания БКС», ОАО АКБ «Урал ФД».

Привлеченные средства БИНБАНК направил на расширение программ рублевого кредитования корпоративных клиентов.

Подробнее на сайте банка.