27 апреля 2012, 09:57

Выбор редакции

«Кольцо Урала» успешно завершил облигационный бук-билдинг

Книга заявок на облигации объемом 1 млрд руб. закрыта.

25 апреля 2012 года была успешно закрыта книга заявок на облигации ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» серии 01. Номинальный объем выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинал одной облигации 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года (1098 дней), планируется оферта через 1 год по цене 100% номинальной стоимости.

По результатам бук-билдинга ставка первого купона по облигациям серии 01 была установлена на уровне 11,5% годовых, снизившись от максимальной на 0,25%. Купонный период составляет полгода. Ставка второго купона равна ставке первого купона.

Полученные от размещения средства планируется направить на развитие программ розничного кредитования. Данный сегмент является для банка сегодня стратегическим направлением развития бизнеса. Привлечение крупного объема ресурсов позволит банку увеличить темпы прироста активов, а также укрепить свои позиции на рынке.

Подробнее на сайте

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.