Росбанк планирует участвовать в аукционе по продаже 90,01% акций банка «Точка» (продается банком «Траст» через аукцион на повышение), который пройдет 10 июля. Всего на торги подали заявки семь интересантов. В том числе Альфа-Банк и Владислав Филев (ранее вошел в cовет директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited, последняя перешла к новому собственнику — Invest finance LLC Татьяны Филевой).
Также ранее сообщалось, что на актив претендовали Тинькофф Банк, «Уралсиб», Яндекс, Qiwi и Совкомбанк. Последние три компании, по данным «Коммерсанта», отказались от своих планов. В Тинькофф Банке, «Уралсибе» и Альфа-Банке не ответили на запрос издания.
Банк «Траст» изначально собирался выставить на торги акции «Точки» по стартовой цене 22,7 млрд рублей. Сам «Траст» купил бумаги у ФК «Открытие» за 20,9 млрд рублей в 2022 году. Балансовая стоимость активов группы лиц «Точки» на начало 2023 года составила более 14 млрд рублей. К концу мая начальную цену актива повысили до 24,7 млрд рублей.
«Стартовая цена аукциона определяется на основе отчета оценщика об оценке рыночной стоимости. Скорее всего, было проведено две оценки», — считает гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.
В первом отчете рыночная стоимость, скорее всего, была определена по состоянию на 31 декабря 2022 года, но на эту дату у «Точки» не было лицензии. В феврале ЦБ выдал «Точке» лицензию, что увеличило рыночную стоимость актива, поясняет она.
Несмотря на сужение круга потенциальных покупателей, эксперты ожидают дальнейшего роста стартовой цены в 1,3–1,5 раза — до 30–35 млрд рублей.
По словам собеседника издания «КоммерсантЪ» на рынке, некоторые компании могли отказаться от участия в торгах из-за сделки после смены миноритария (акционер, владеющий небольшим количеством обычных или привилегированных акций), который обладает преимущественным правом выкупа всего лота.
Так, ранее через компанию Catalytic People Limited 9,9% акций принадлежали основателям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву, а теперь долю получили владельцы группы S7 — семья Филевых.
«Это создало риски отчуждения пакета вне процесса торгов, что, естественно, рыночным участникам тендера стало неинтересно», — поясняет источник издания.
Кроме того, добавляет собеседник «Коммерсанта», «Точка» находится в процессе трансформации бизнеса, поскольку недавно получила банковскую лицензию, и «пока неясно, как удастся и удастся ли создать компетенцию по управлению банком и выстроить комплаенс (соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям, или нормам)».
- В 2018 году «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие АО «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс одна акция, у Qiwi — 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People — 10% минус одна акция. В 2021 году Qiwi продала свою долю «Открытию», а в 2022 «Открытие» продало 90% акций банку «Траст».
- Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов (в мае прошлого года покинул пост президента банка) в апреле 2023 года заявлял, что в адрес Catalytic People предложений о продаже остальных акций пока не поступало. По его словам, «Траст» изначально рассматривался как «временный инвестор», а продажа «Точки» только «усилит текущие позиции и откроет новые возможности».
