СКБ-банк разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

Состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «СКБ-банк» серии БО-06 общим объёмом 2 млрд. рублей. Срок обращения — 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года после даты размещения, купонный период — 182 дня. Прежде все размещенные выпуски предполагали оферту в 1,5 года. Организатор размещения — «УРАЛСИБ Кэпитал».

Размещение вызвало большой интерес со стороны инвесторов. Начальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4-8,75% годовых, перед закрытием книги он был снижен до 8,4-8,5% годовых. По результатам сбора заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций СКБ-банка определена в размере 8,5% годовых. Это очень хороший показатель, поскольку размещение проходило в период волатильности рынков на фоне долговых проблем стран ЕС.

Биржевые облигации включены в котировальный список «В» и планируются к включению в список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ для включения в Ломбардный список.

Сейчас в обращении на рынке находятся выпуски биржевых облигаций СКБ-банка общим объемом 9 млрд руб., при этом два выпуска включены в листинг А1 и Ломбардный список ЦБ РФ.

Подробнее на сайте.