29 марта 2011, 17:26

Выбор редакции

«Я хочу, чтобы за впечатлениями ехали из Екатеринбурга в малые города». 6 пунктов плана работы нового министра культуры
Виталий Манский, режиссер: «Пропаганда — это вирус. Мы все либо вылечимся, либо умрем»
И никаких пельменей: Сергей Светлаков открывает в Екатеринбурге свой ресторан

МДМ Банк разместил облигации второй серии

Размещение завершилось 25 марта.

МДМ Банк объявил об успешном завершении размещения облигаций второй серии. По итогам Book-building ставка купона была установлена на уровне 8,15% годовых. В процессе Book-building большая часть заявок инвесторов подавались со ставкой купона от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации — около 12 млрд рублей.

В синдикат по размещению вошел 21 участник:

  • организаторы: МДМ Банк, «Барклайс капитал»;
  • андеррайтеры: БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
  • соандеррайтеры: ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк.

Общее число размещенных облигаций — 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года, длительность купонного периода — полгода.

«С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем», — сообщил порталу 66.ru директор казначейства «МДМ Банка» Вадим Кораблин.

Подробнее на сайте банка.