3 июля 2007, 18:27

Выбор редакции

Контрольная закупка, обыски и уголовное дело: полицейские объявили войну смотрителям городских кладбищ
«Случайные связи и укус комара»: что на самом деле знают о ВИЧ подростки из Екатеринбурга
Хранители мемориала Романовых протестуют против непостроенного храма на воде

УРСА Банк увеличил капитал почти в два раза

УРСА Банк завершил размещение 194,163 млн штук привилегированных акций третьего типа. Акции номиналом 1 руб. были размещены по $2,10 за штуку.

УРСА Банк завершил размещение 194,163 млн штук привилегированных акций третьего типа. Акции номиналом 1 руб. были размещены по $2,10 за штуку. В ходе размещения банк привлек $407,8 млн. Р азмер годовых дивидендов составляет не менее $0,081 на акцию. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса банка. И нвестиционная компания «Тройка Диалог» выступила в качестве глобального координатора и букраннера размещения, HSB С Bank Plc – в качестве совместного с «Тройкой Диалог» организатора по размещению в Азии и на Ближнем Востоке.

Акции были размещены среди широкого круга российских и иностранных инвесторов. Согласно информации от «Тройки Диалог», акции были размещены среди более чем 170 институциональных инвесторов, из которых 49% представляли Великобританию, 31% – Россию и еще 20% – континентальную Европу и другие страны.

Генеральный директор УРСА Банка Кирилл Брель отмечает, что в результате сделки капитал по МСФО превысил $1 млрд.Подобное размещение привилегированных акций банк проводил летом 2006 года. Тогда среди зарубежных инвесторов было размещено 90 млн акций номиналом 1 руб. по цене $0,9 за штуку.

Заместитель генерального директора УРСА Банка Илья Мительман, комментируя итоги размещения, сказал: «Мы, по сути, провели полноценное IPO , которое уникально по содержанию: на публичном рынке были размещены привилегированные акции, которые допущены к торгам на РТС. Осуществив два выпуска привилегированных акций, мы получили рыночную оценку капитализации, что является знаковым событием в жизни любой компании. Теперь УРСА Банк стал публичной компанией со стоимостью почти в $3 млрд».