Общая номинальная стоимость выпуска - 1 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Ставка первого купона по итогам конкурса составила 9,75% годовых. Процентная ставка по 2-4 купону устанавливается равной ставке первого купона. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,11% годовых.
В состав синдиката по размещению займа вошли ведущие российские банки:
Организатор и Андеррайтер займа – ФК «УРАЛСИБ».
Со-организаторы – ЗАО ИНГ Банк (Евразия), ЗАО КБ «Драгоценности Урала», ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК»; Андеррайтеры – ЗАО «Транскапиталбанк»; Со-андеррайтеры – ОАО «Альфа-Банк», ЗАО АКБ «Интерпромбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Отметим, что дебютное размещение облигаций СКБ-банка состоялось на более выгодных условиях, чем прошедшие во второй половине 2006 года выпуски облигационных займов других крупнейших банков Свердловской области.
СКБ-банк дебютировал на рынке первичных размещений
25 июня 2007, 15:09
21 июня 2007 года состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций СКБ-банка
