11 октября 2013, 12:45

Выбор редакции

«Учу на своем примере»: на Урал приедет бывший датский моряк, сколотивший состояние в $40 млн
Поднимая целину: тест гусеничного снегоболотохода ГАЗ-34039
Застройщик Академического спроектирует Медуниверситет, две развязки и трамвайную ветку до центра

«РОСБАНК» выступил организатором выпуска облигаций «Русфинанс Банка»

ООО «Русфинанс Банк» 08 октября 2013 года разместил облигации серии 15 на сумму 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 41501792В от 02.07.2013г.).

Организаторами размещения выступили ОАО АКБ «РОСБАНК» и Sberbank CIB* .

Облигационный заем размещен с максимальным сроком погашения с 2010 года: инвесторам была предложена 2.5-летняя оферта, срок обращения облигационного займа составляет пять лет. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 30 сентября с ориентиром по ставке купона 8.25 — 8.50% годовых, что соответствует доходности на уровне 8.42–8.68% годовых. В ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.10% до 8.40% годовых, общий спрос превысил предложение более чем в 2 раза и составил 11,2 млрд рублей. По итогам рассмотрения предложений Русфинанс Банк определил ставку купонного дохода в размере 8.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8,47% годовых.

Председатель Правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклер:

— В целом, мы довольны итогами размещения. Размещение облигаций Русфинанс Банка проходило в условиях позитивной рыночной конъюнктуры на долговых рынках в связи с сентябрьским решением Комитета по открытым рынкам ФРС США не сокращать программу выкупа активов на американском рынке. Банк воспользовался открывшимся инвестиционным окном и позитивными настроениями инвесторов на долговом рынке для размещения своего облигационного займа. Существенная переподписка по выпускам облигаций Банка, ставшая для нас традиционной, несомненно, свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к финансовым инструментам Банка. Мы благодарим всех участников размещения за оказанное доверие и надеемся продолжить сотрудничество в следующих выпусках.

В настоящее время на Московской Бирже обращается 9 выпусков облигаций Русфинанс Банка, общим номинальным объемом 28 млрд рублей.

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций 15-й серии, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

Размещенный выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

* На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»

Подробнее на сайте