Крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж X5 Retail Group N.V. объявила о подписании клубного кредита в размере 800 млн. долларов, который предназначен для рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере 1,1 млрд. долларов сроком на 3 года. Остальную часть кредита предполагается рефинансировать с помощью других ресурсов, в том числе с помощью кредитной линии от Сбербанка.
Ведущими организаторами выступят 10 международных банков (Mandated Lead Arrangers): Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.
Кредит предполагает 2 транша: один из них номинирован в рублях, другой — в долларах (каждый эквивалентен 400 млн. долларов). Срок кредита — 3 года. Процентная ставка для рублевого и валютного траншей установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Обеспечение кредита не предполагается.
Бивалютная структура клубного кредита позволит существенно снизить валютный риск в соответствии с валютной политикой X5 Retail Group. Новый займ полностью соответствует целевой диверсификации долгового портфеля Х5 и добавляет гибкости в управлении ликвидностью и сроками погашения задолженности.
