МДМ Банк объявил об успешном завершении размещения облигаций второй серии. По итогам Book-building ставка купона была установлена на уровне 8,15% годовых. В процессе Book-building большая часть заявок инвесторов подавались со ставкой купона от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации — около 12 млрд рублей.
В синдикат по размещению вошел 21 участник:
- организаторы: МДМ Банк, «Барклайс капитал»;
- андеррайтеры: БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
- соандеррайтеры: ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк.
Общее число размещенных облигаций — 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года, длительность купонного периода — полгода.
«С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем», — сообщил порталу 66.ru директор казначейства «МДМ Банка» Вадим Кораблин.
