В конце июня 2014 года планируется размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС». Росбанк выступает агентом и организатором выпуска.
Оферта назначена через 2 года по цене 100% от номинала. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период 6 месяцев (183 дня). Индикативная ставка купона 9,95–10,20% годовых. Индикативная доходность к оферте 10,20–10,46% годовых.
Размещение состоится на ЗАО «ФБ ММВБ», третий уровень листинга. Способ размещения — Бук-билдинг. Вторичное обращение на ФБ ММВБ, внебиржевой рынок. Депозитарий — НКО ЗАО НРД. Рейтинг выпуска S&P «ВВВ-», Fitch «A-» (ожид.).
Подробнее на сайте
