Организаторами сделки выступили Абсолют Банк и ВТБ Капитал. Выпускам облигаций класса «А» и «Б» ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1» присвоены государственные регистрационные номера 4–01–81210-Н и 4–02–81210-Н. Ставка купона определена на уровне 8,90% (доходность 9,17%). Номинал ценных бумаг — 1 тысяча рублей. Выплата процентов по ним будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями — 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 августа 2041 года. Ожидаемая дата погашения — 12 августа 2019 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ипотечным ценным бумагам рейтинг на инвестиционном уровне — Baa3.
Председатель Правления Абсолют Банка Андрей Дегтярев:
— Это второй выпуск инвестиционных ценных бумаг Абсолют Банка, на сегодня мы являемся одним из лидеров рынка среди банков, размещающих ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. Размещение ипотечных облигаций — это сложноструктурированная сделка, возможная только при хорошей организации внутренних процессов и высоком качестве ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе — в сегменте ипотечного кредитования.
Подробнее на сайте
