15 февраля 2013, 14:18

Выбор редакции

ЛОКО-Банк разместил выпуск биржевых облигаций на 4 млрд рублей

Размещение проходило по открытой подписке в форме букбилдинг.

14 февраля на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02 общей номинальной стоимостью 4 млрд руб. (идентификационный номер 4В020202707В от 14.01.2011).

Павел Вознесенский, заместитель председателя Правления ЛОКО-Банка:

— Размещение облигаций Банка превзошло наши самые смелые ожидания. Первоначально мы планировали сделку на 3 млрд руб., но в ходе размещения совокупный спрос составил более 5,5 млрд руб., в связи с чем объем выпуска был увеличен до 4 млрд руб. Даже с учетом этого увеличения в книге сохранилась переподписка, поэтому мы вынуждены были удовлетворять заявки инвесторов частично. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 10,75% годовых, что свидетельствует о предельной «рыночности» размещения и высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам ЛОКО-Банка.

ЛОКО-Банк снижал ориентир ставки купона с 10,25–10,75%% годовых до 10,25–10,50%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 10,40% годовых, ставка второго равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,67% годовых.

Организаторы займа: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», ОАО Банк ЗЕНИТ, «НОМОС-БАНК» (ОАО). Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк». Андеррайтер: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), БАНК «НЕЙВА» ООО, ЗАО «Сбербанк КИБ», КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), ОАО КБ «Восточный», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СИАБ», ООО «РОНИН».

Подробнее на сайте

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.