По прогнозам «Эксперта РА», сборы российских страховщиков по итогам этого года сократятся на 100 млрд руб., или на 17,9% – с 555 млрд руб. за 2008 г. до 455,4 млрд руб. за 2009 г. (без учета ОМС). Сборы упадут почти во всех видах страхования. При этом нынешняя оценка «Эксперта РА» ухудшена по сравнению с предварительной: ранее агентство прогнозировало падение сборов на 7,4%.
В 2008 г. российские страховщики собрали 555 млрд руб. премии – на 14,2% больше, чем в 2007 г. (прирост к 2006 г. – +19,5%). Крупнейшими сегментами рынка были страхование автокаско – 187,603 млрд руб. премии (+22,6), ОСАГО – 80,194 млрд руб. (+10,6%), ДМС – 72,306 млрд руб. (+15,2%) и страхование имущества юрлиц от огневых и иных рисков – 66,308 млрд руб. (–6,4%), отмечает «Эксперт РА» в обзоре страхового рынка по итогам 2008 г.
Наиболее высокие темпы роста премии были в страховании сельскохозяйственных (+62,2%), космических (+61,1%), финансовых рисков (+55,7%), страховании от несчастных случаев (+31,9%), ответственности грузоперевозчиков (+31,3%), СМР (+25,8%) и имущества физлиц (+25,1%).
Мировой финансовый кризис разделил развитие рынка в 2008 г. на две разные части: до и после начала кризиса, отмечает рейтинговое агентство. Так, в I полугодии 2008 г. сборы по автокаско выросли на 35,1%, а объем всего рынка – на 17,6% по сравнению с I полугодием 2007 г. Во II полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. сборы по автокаско выросли уже на 15,3%, а весь рынок – на 10,6%. Кроме автокаско наиболее существенно во II полугодии упали взносы по страхованию грузов (с +1,0% до –32,7%), ДМС (с +23,4 до +2,6%), выезжающих за рубеж (с +42,1 до +17,8%), имущества физлиц (с +38,6 до +15,8%).
Сокращение объемов продолжится и в 2009 г., подчеркивается в обзоре. В соответствии со скорректированной оценкой «Эксперта РА», объем российского страхового рынка в 2009 г. снизится по сравнению с 2008 г. на 18,0% и составит 455,4 млрд руб. Как уже сообщало АСН, ранее агентство прогнозировало уменьшение до 520 млрд руб.
«Эксперт РА» выделяет четыре группы факторов, которые повлияют на динамику сборов. Так, сокращение будет обусловлено стагнацией экономики: в условиях остановки производства и роста безработицы сокращается и спрос на страхование. На объемы повлияет и сжатие банковского кредитования. Банки почти полностью прекратили выдачу кредитов физлицам, что напрямую отражается на взносах по розничному банкострахованию, достигших, по оценкам «Эксперта РА», 64 млрд руб. в 2008 г.
Еще один фактор – изменение тарифов. В I квартале 2009 г. значительно возрос уровень ценовой конкуренции на рынке. Демпинг набирает обороты в страховании автокаско, имущества предприятий, ответственности. В течение 2009 года убыточность демпингующих компаний резко возрастет, после чего следует ожидать резкого скачка тарифов, полагает рейтинговое агентство.
Кроме того, в отдельных видах страхования будут свои специфические факторы, определяющие их развитие. В частности, на объем взносов по ОСАГО повлияет недавнее изменение коэффициентов и присоединение России к «Зеленой карте». Взносы по страхованию сельхозрисков существенно изменятся из-за сокращения госсубсидий с 5,5 млрд до 2 млрд руб.
«Эксперт РА» ожидает также роста концентрации рынка. В 2009 г. в условиях снижения общего уровня финансовой устойчивости российских страховщиков спрос на услуги крупных высоконадежных компаний должен повыситься. Кроме того, следует ожидать череды банкротств средних и небольших компаний и продаж некоторых кэптивных страховщиков. В результате доля пятерки лидеров рынка может увеличиться с 35,81% в 2008 г. до 45% в 2009 г., а крупнейшей двадцатки – с 64,90% до 80% (в пятерку в обзоре включены группа «Росгосстрах», группа «Ингосстрах», группа «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия» и группа «РОСНО»).
