Транскапиталбанк разместил облигации второй серии объемом 1,8 млрд рублей, сроком обращения 1820 дней. Организатор выпуска — МДМ Банк. Оферта предусмотрена через 1,5 года по цене 100% от номинала. Закрытие книги заявок прошло 18 марта. Ставка первых трех купонов — 8,15% годовых. Объем спроса превысил 8,2 млрд рублей, число участников — свыше 35. В заявках, поданных инвесторами в ходе размещения, были указаны ставки купона в диапазоне от 8,00% до 8,90% годовых.
Синдикат по размещению состоит из 16 участников. Андеррайтеры:
- Совкомбанк,
- Россельхозбанк,
- МБРР,
- ЛОКО-Банк (ЗАО),
- Первый Объединенный Банк (Первобанк),
- Банк «Зенит»,
- Промсвязьбанк,
- БКС,
- Московский Кредитный банк,
- Банк «Россия»,
- БК «Регион»,
- Банк «Русский стандарт»,
- НОТА-Банк.
Соандеррайтеры:
- Росбанк,
- УК «ОТКРЫТИЕ».
«Несмотря на высокую волатильность рынков, размещение прошло успешно. Инвесторы высоко оценили бизнес-модель Транскапиталбанка и его безупречную кредитную историю, о чем свидетельствует беспрецедентный объем переподписки: 8,3 млрд рублей при объеме выпуска в 1,8 млрд рублей. Всего в ходе Book-building было подано более 70 заявок, 36 из которых находились в пределах ставки размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона, которая по итогам размещения составила 8,15% годовых. Высокий объем спроса на облигации, их перспективы вхождения в Ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем», — сообщил порталу 66.ru директор казначейства МДМ Банка Вадим Кораблин.
