17 июня 2008, 09:38

Выбор редакции

Контрольная закупка, обыски и уголовное дело: полицейские объявили войну смотрителям городских кладбищ
«Случайные связи и укус комара»: что на самом деле знают о ВИЧ подростки из Екатеринбурга
Хранители мемориала Романовых протестуют против непостроенного храма на воде

Банк «Хоум Кредит» успешно разместил крупнейший выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США

Банк «Хоум Кредит» [Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/В], один из лидеров российского рынка банковской розницы, успешно разместил выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США.
Банк «Хоум Кредит» разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Международные рейтинговые агентства Moody’s and Standard & Poor’s присвоили выпуску рейтинги на уровне «Ba3» и «B+» соответственно.
Лид-менеджером выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited, со-организаторами – PPF Banka a.s. и НОМОС-Банк.
Спрос на выпуск еврооблигаций Банка превысил предложение почти в 1,5 раза и привлек интерес со стороны более 50 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков, пенсионных фондов. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому присутствию выглядит следующим образом: Юго-Восточной Азия (14%), Великобритания (19%), Континентальная Европа (39%), Америка (5%) и Россия (23%).
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.