Банк «Хоум Кредит» разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Международные рейтинговые агентства Moody’s and Standard & Poor’s присвоили выпуску рейтинги на уровне «Ba3» и «B+» соответственно.
Лид-менеджером выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited, со-организаторами – PPF Banka a.s. и НОМОС-Банк.
Спрос на выпуск еврооблигаций Банка превысил предложение почти в 1,5 раза и привлек интерес со стороны более 50 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков, пенсионных фондов. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому присутствию выглядит следующим образом: Юго-Восточной Азия (14%), Великобритания (19%), Континентальная Европа (39%), Америка (5%) и Россия (23%).
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.