Эмиссия произошла в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010–2013 годах.
Организатором сделки выступил Sberbank CIB, который провел большую работу по созданию платформы секьюритизации в Банке и структурировал выпуск ипотечных ценных бумаг. Новым эффективным элементом структуры является порядок формирования резервных фондов с использованием кредитной линии оригинатора. Поручителем по выпускам облигаций выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
В рамках реализации сделки эмитентом ООО «Ипотечный агент СБ-2014» был осуществлен выпуск двух старших траншей («Класса «А» и «Б») и одного младшего транша (Класса «Б») жилищных облигаций. Общий объем размещенных выпусков составил 11,1 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» — 6,7 млрд руб., облигации класса «Б» — 3,3 млрд руб., облигации класса «В» — 1,1 млрд рублей. Поручительством АИЖК обеспечены два старших транша.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых.
Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.
Подробнее на сайте
