14 апреля 2014, 10:33

Выбор редакции

Евгений Куйвашев в месяц будет получать столько же, сколько Игорь Сечин в день
«Решим это вечером»: среди уральских бизнесменов больше «сов», чем «жаворонков»
Администрация Екатеринбурга выселяет из квартиры семью, которая случайно купила ее у мошенников

«Интеза Санпаоло» выпустила 5-летние еврооблигации

«Интеза Санпаоло» разместила на международных рынках старший необеспеченный транш еврооблигаций в объеме 1 млрд евро.

Данный выпуск 5-летних облигаций с плавающей ставкой купона размещается по Программе среднесрочных заимствований в евро (Euro Medium Term Notes Programme) Интеза Санпаоло.

Выплата купона в размере 3-месячной ставки Euribor плюс 105 базисных пунктов будет производиться ежеквартально 17 апреля, 17 июля, 17 октября и 17 января каждого года. Первая выплата по купону будет произведена 17 июля 2014 года.

Цена размещения составляет 99.756%. Учитывая цену размещения облигаций, их доходность к погашению равна ставке 3-месячного Euribor плюс 110 базисных пунктов.

Расчеты по сделке состоятся 17 апреля 2014 года.

Минимальный торговый лот составляет 100 тыс. евро, а дополнительный — кратен 1 тыс. евро.

Облигации не предназначены для розничного рынка Италии и распространяются среди международных институциональных инвесторов и финансовых институтов. Облигации будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи, а также будут торговаться на внебиржевом рынке.

Ведущие организаторы размещения — Banca IMI, Credit Suisse, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland.

Старшим долгосрочным долговым обязательствам Интеза Санпаоло присвоены рейтинги: Baa2 от Moody’s, ВВВ от Standard & Poor’s, ВВВ+ от Fitch и А (low) от DBRS.

Подробнее на сайте