- Сберегательная активность населения
Объём средств населения в банках увеличился на 2 714,8 млрд руб. (в 2012 г. — на 2 371,3 млрд руб.) — до 16 957,5 млрд руб. В относительном выражении рост составил 19,1% (в 2012 г. — 20,0%). Удельный вес капитализации процентов в 2013 г. оценивается в 6,4 п.п. Укрепление курса основных иностранных валют также помогло общей динамике рынка по итогам года — без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 17,5%.
В прошедшем году сократилось расхождение в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Если в 2012 г. сберегательные сертификаты на предъявителя показывали быстрый рост (на 216 млрд руб.), то в 2013 г. их выпуск стал постепенно затухать, особенно в IV квартале. В результате доля сертификатов в годовом росте вкладов снизилась в два раза — с 9,1 до 4,5%. В целом за прошедший год объём средств, размещённых в сертификатах на предъявителя, увеличился на 121,5 млрд руб. — до 348,9 млрд руб.
В свою очередь объём застрахованных средств населения в банках — участниках ССВ в 2013 г. увеличился на 2 591,3 млрд руб. (в 2012 г. — на 2 150,1 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 18,5% — до 16 591,0 млрд руб. (в 2012 г. — на 18,1%).
Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2013 г. была выше предыдущего года. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе–ноябре 2013 г. в среднем составлял 6,0 млрд руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе–ноябре 2012 г. — 4,7 млрд руб. в день).
Приток средств населения в конце года сопоставим с прошлогодним показателем — традиционные предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 650 млрд руб. (в конце 2012 г. — 750 млрд руб.).
По мнению АСВ, усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием ряда факторов, которые можно условно разделить на рыночные и нерыночные. К первым относятся положительные, в сравнении с инфляцией, ставки по вкладам, эффект капитализации высоких процентов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным разовым факторам, возможно, следует отнести возврат части средств российских граждан из банков Кипра, а также требования по переводу счетов госслужащих в российские банки.
Прогноз АСВ по рынку вкладов на 2014 г. — увеличение на 2 880–3 220 млрд руб. — до 19 840–20 180 млрд руб., что соответствует относительному росту вкладов на 17–19%. Данный прогноз учитывает замедление темпов роста экономики и доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам при одновременном влиянии капитализации высоких процентов прошлых периодов.
- Структура вкладов по размеру
В течение 2013 г. разные группы вкладов росли неравномерно. В первые три квартала наиболее активно увеличивались вклады — от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. — на 25,3 и 22,2% по сумме и на 24 и 24,9% по количеству счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. за три квартала выросли на 10,6% по сумме и на 9,8% по количеству. Однако в IV квартале ситуация изменилась и наиболее активно стали расти вклады в пределах страхового возмещения — до 700 тыс. руб. (в среднем на 11,6% за квартал), тогда как рост крупных вкладов практически прекратился. В результате за год наиболее высокие темпы роста показали вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. — на 25,6 и 28,1% по сумме и на 28,5 и 23,5% по количеству счетов соответственно. Вклады свыше 1 млн руб. опустились на третье место — рост на 23,4% по сумме и на 20% по количеству счетов.
По итогам года доля вкладов размером от 400 тыс. до 700 тыс. руб. выросла с 15,3 до 16,2%, от 700 тыс. до 1 млн руб. — с 7,0 до 7,6%. Вклады свыше 1 млн руб. увеличились с 38,4 до 40,0% общей суммы депозитов.
Средний размер остатков на счетах и на депозитах в интервале до 700 тыс. руб. вырос на 1–1,7%; в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. он практически не изменился, а для вкладов свыше 1 млн руб. вырос на 3,7%. Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 155 тыс. руб.
- Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов
Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что 86 из 100 банков по итогам 2013 г. снизили ставки по вкладам. В 3 банках ставки повысились, в 11 остались без изменений.
Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 января 2014 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил 7,2% (снижение за 2013 г. на 1,3 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 тыс. руб. составили 8,8% (снижение за 2013 г. на 0,9 п.п.).
Сокращение ставок по вкладам происходило в основном во II и в III кварталах. В свою очередь в IV квартале среди банков наблюдалось разнонаправленное движение ставок — 39 банков снизили, а 23, наоборот, повысили, в результате средний уровень ставок в IV квартале снизился незначительно (на 0,1 п.п.).
В течение всего 2013 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублёвым депозитам на 1–3 п.п. выше уровня инфляции. По оценкам АСВ, доходность вкладов в 2014 г. также будет находиться на уровне, немного превышающем инфляцию.
- Валютная и срочная структура вкладов
По итогам 2013 г. доля депозитов в иностранной валюте практически не изменилась. Первые три квартала наблюдался плавный рост — с 17,5 до 18,5%, а в конце года, благодаря большому притоку рублёвых вкладов, доля инвалюты снизилась до 17,4%.
Последние четыре года доля вкладов в иностранной валюте находится в диапазоне 17–19% и, по оценкам АСВ, в текущем году она также не покинет эти границы.
Следует отметить рост в отчётном году доли долгосрочных вкладов свыше 1 года — с 58,9 до 61,8%. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов — с 22 до 19,2%. Доля вкладов до востребования незначительно снизилась — с 19,1 до 18,9%. В целом отмеченные тенденции, на наш взгляд, вызваны предпочтением более доходных долгосрочных вложений, особенно в условиях сравнительно высоких процентных ставок.
- Концентрация рынка вкладов
«Нервозность» на рынке вкладов, в связи с отзывом лицензий у нескольких банков в конце года, оказала влияние на перераспределение рыночных позиций кредитных организаций. Так, доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков первые три квартала 2013 г. плавно снижалась — с 77,1 до 76,4%, а в IV квартале выросла до 78,6%. Аналогичным образом вела себя и доля рынка Сбербанка России: первые три квартала сокращение — с 45,8 до 44,7%, в IV квартале рост до 46,7%.
По итогам года наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках — 18,1% и в банках московского региона — 16,4%. Региональные банки выросли на 12,8%. При этом вклады в Сбербанке России увеличились на 21,6%.
- Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 2013 г. снизился с 67,2 до 65,5% застрахованных вкладов. Без учёта Сбербанка России — с 54,1 до 53,0%.
Подробнее на сайте
