Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 8,30% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8,22% годовых.
Роман Попов, И.О. Директора Департамента рынков долгового капитала Росбанка:
— Мы оцениваем результаты размещения очередного облигационного займа Волгоградской области как крайне успешные, особенно на фоне статистики последних размещений субфедеральных облигаций эмитентов с более высокими кредитными рейтингами. Итоги сделки в очередной раз подтвердили статус Волгоградской области как высококлассного заемщика и продемонстрировали высокий интерес к региону со стороны участников инвестиционного сообщества.
Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд рублей, дюрация — не более 2.97 лет. По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода со следующими ставками: 1 — 4 купоны — равняются 8.30% годовых; 5 — 8 купоны — 8.05% годовых; 9 — 12 купоны — 7.80% годовых; 13 — 16 купоны — 7.55% годовых; 17 — 20 купоны — 7.30% годовых.
Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список «А» первого уровня, Ломбардный список Банка России.
Волгоградская область имеет долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «ВB-» с прогнозом «Стабильный».
Подробнее на сайте
