Персональное финансовое планирование проводят более 110 квалифицированных менеджеров Уральского банка Сбербанка России. В среднем для составления финансового плана требуется около 30 минут. Персональный менеджер готовит для клиента личный финансовый план и предлагает комплексную стратегию управления денежными средствами. Услугой можно воспользоваться как для достижения краткосрочных целей (покупка автомобиля или путешествие), так и для реализации более глобальных задач (строительство собственного дома или образование детей). При составлении плана оценивается текущее финансовое состояние — активы и обязательства, доходы и расходы. Затем определяется отношение клиента к инвестиционному риску и формируется портфель финансовых решений.
Услуга по персональному финансовому планированию предоставляется бесплатно в рамках сервиса «Сбербанк Премьер» в 100 офисах банка на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан.
Подробнее на сайте