Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Сбор заявок на размещение облигаций УБРиР проходил с 10 по 17 апреля 2013 года в режиме бук-билдинга. Организаторами выпуска БО-05 выступили ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «НОМОС БАНК».
Непосредственно в период размещения было заключено 79 сделок с первичными инвесторами, что характеризует займ как рыночный, по которому можно ожидать хорошей ликвидности на вторичных торгах. При этом первоначальный спрос на биржевые облигации банка существенно превысил предложение и составил более 5 млрд рублей, в связи с чем ставка первого купона была снижена с диапазона 11,15–11,65% до его нижней границы.
Следует отметить, что выпуск биржевых облигаций УБРиР БО-05 соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, что, несомненно, повышает их инвестиционную привлекательность.
Подробнее на сайте
