Сделка состоит из выпуска бумаг двух траншей — класса «А» и «Б» через специальную компанию.
По открытой подписке было реализовано 9 583 862 облигации класса «А» по номинальной стоимости 1000 рублей за облигацию. Ставка 1-го купона по облигациям класса «А» была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. Сделка явилась одной из первых на российском рынке секьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов.
Помимо ВЭБ УК и АИЖК, бумаги старшего транша были приобретены рыночными инвесторами, такими как ВТБ Капитал, УралСиб УК, Капиталъ, Совкомбанк. При этом, превышение спроса над предложением при размещении составило более 1 млрд рублей.
Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке в количестве 2 703 141 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по обеим траншам будет осуществляться ежеквартально.
Подробнее на сайте
