18 марта 2013, 11:58

Выбор редакции

Евгений Куйвашев в месяц будет получать столько же, сколько Игорь Сечин в день
«Решим это вечером»: среди уральских бизнесменов больше «сов», чем «жаворонков»
Администрация Екатеринбурга выселяет из квартиры семью, которая случайно купила ее у мошенников

Абсолют Банк секьюритизирует свой ипотечный портфель

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», класса «А» и «Б» общим объемом 12,3 млрд рублей.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Абсолют Банк. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4–01–79711-H и 4–02–79711-H.

С 18 марта Абсолют Банк приступает к пре-маркетингу размещения по открытой подписке ипотечных облигаций класса «А» в объеме 9,6 млрд рублей с ожидаемой датой погашения в I-м квартале 2018 года. Предварительный диапазон ставки купона определен как 9,0% — 9,35% (доходность 9,30% — 9,68%). Номинал ценных бумаг — 1 тысяча рублей. Выплата процентов по ценным бумагам будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями — 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Ипотечным ценным бумагам международным рейтинговым агентством Moody's присвоен предварительный рейтинг на уровне Baa3.

Председатель Правления Абсолют Банка Николай Сидоров:

— Абсолют Банк стал одним из первых банков, размещающим ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. Таким образом, наши бумаги станут индикатором, показывающим как оценку Абсолют банка со стороны рынка, так и учитывая внебалансовый характер сделки, готовность инвесторов покупать такого рода бумаги. Размещение ипотечных облигаций — сложноструктурированная сделка, возможная только при хорошей организации и высоком качестве ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе — в сегменте ипотечного кредитования.

Подробнее на сайте