14 февраля на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02 общей номинальной стоимостью 4 млрд руб. (идентификационный номер 4В020202707В от 14.01.2011).
Павел Вознесенский, заместитель председателя Правления ЛОКО-Банка:
— Размещение облигаций Банка превзошло наши самые смелые ожидания. Первоначально мы планировали сделку на 3 млрд руб., но в ходе размещения совокупный спрос составил более 5,5 млрд руб., в связи с чем объем выпуска был увеличен до 4 млрд руб. Даже с учетом этого увеличения в книге сохранилась переподписка, поэтому мы вынуждены были удовлетворять заявки инвесторов частично. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 10,75% годовых, что свидетельствует о предельной «рыночности» размещения и высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам ЛОКО-Банка.
ЛОКО-Банк снижал ориентир ставки купона с 10,25–10,75%% годовых до 10,25–10,50%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 10,40% годовых, ставка второго равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,67% годовых.
Организаторы займа: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», ОАО Банк ЗЕНИТ, «НОМОС-БАНК» (ОАО). Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк». Андеррайтер: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), БАНК «НЕЙВА» ООО, ЗАО «Сбербанк КИБ», КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), ОАО КБ «Восточный», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СИАБ», ООО «РОНИН».
Подробнее на сайте
