Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал» и BCP Securities. Сбор заявок от потенциальных инвесторов продолжался в течение трёх дней, начиная с 28 января.
Согласно итогам дебютных для УБРиР торгов объём размещения составил $50 млн. Среди покупателей ECP инвесторы из России, Швейцарии, Люксембурга и других европейских стран. Спрос превысил в итоге заявленную сумму почти в 2 раза.
Сергей Сисошвили, директор департамента международного бизнеса УБРиР:
— Банк планирует и в дальнейшем активно фондироваться на российском и международном рынках капитала. Эти меры способствуют активному выходу УБРиР на международные рынки, расширению базы иностранных кредиторов и диверсификации пассивной базы: учитывая, что портфель банка включает большую долю потребительских кредитов и кредитных карт, краткосрочное фондирование сроком до 1 года находится в рамках дюрации активной части баланса.
Напомним, что общий объём программы ЕСР УБРиР составляет $200 млн. Эмиссию бумаг на оставшуюся сумму руководство банка планирует провести в течение 2013-2014 года.
Подробнее на сайте
