8 октября 2010, 16:20

Выбор редакции

15 килограммов «Дакара»: победитель главного ралли-марафона планеты вернулся в Екатеринбург
Что конкретно изменилось в новой версии транспортной схемы Екатеринбурга. Объясняет ее разработчик
К 1 февраля будут известны условия сделки: Евгений Куйвашев выставил на торги недостроенную телебашню

МДМ Банк выступил организатором выпуска облигаций ОАО «Синергия»

Общая стоимость облигаций — 3 млрд. рублей.

МДМ Банк организовал выпуск биржевых облигаций ОАО «Синергия». Размещено 3 млн. биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и офертой через 2 года, ставка первого купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.

В синдикате в качестве андеррайтеров участвуют: Кредит Европа Банк, «ВТБ Капитал», «Российский Капитал». Соандеррайтеры: Локо-Банк, СКБ Банк.

Отметим, что биржевые облигации ОАО «Синергия» вызвали большой интерес инвесторов: объем спроса превысил предложение в 1,33 раза, при этом выпуск размещен ниже заявленного диапазона ставки купона (10-10,5%) при открытии книги — по результатам book building ставка купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Спрос на облигации со ставкой купона 9,75% составил 3,370 млрд. рублей. В ходе размещения было удовлетворено более 30 заявок инвесторов.

Средства, привлеченные вследвствие размещения облигаций, ОАО «Синергия» направит на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

«Интерес инвесторов к компании и высокий спрос на биржевые облигации основаны на стабильном финансовом положении компании, безупречной кредитной истории и эффективной стратегии развития. Размещение полностью соответствует финансовой стратегии компании, направленной на снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных кредитов», — сообщил порталу 66.ru директор по корпоративным финансам ОАО «Синергия» Сергей Купцов.

Подробнее на сайте банка.