Размещение облигационного займа Самарской области, организованное БАНКОМ УРАЛСИБ, названо сделкой года в номинации «Субфедеральные/муниципальные облигации». УРАЛСИБ Кэпитал получил награду в номинации «Корпоративные облигации: сделка года» как организатор размещения облигационного займа ОАО «Банк УРАЛСИБ».
По мнению жюри ежегодной премии INVESTOR AWARDS, вручаемой за наиболее значимые достижения в области инвестиций, размещение облигационного займа Самарской области, организованное Банком УРАЛСИБ, стало лучшим примером удачного размещения субфедеральных облигаций в 2011 году.
Размещение облигационного займа Самарской области на сумму 12,2 млрд рублей по ставке купона в 7,49%, состоявшееся в июне 2011 года, стало крупнейшим на рынке субфедерального долга за последние три года. Благодаря выверенной архитектуре займа, улучшающей структуру долга, и, несмотря на рекордный срок обращения в 5,5 лет, размещение пользовалось рекордным спросом у инвесторов, в том числе нерезидентов: было подано более 150 заявок на сумму, превышающую 27,3 млрд рублей (то есть совокупный спрос превысил номинал более чем в 2 раза).
На церемонии вручения премии INVESTOR AWARDS организатор размещения облигационного займа ОАО «Банк УРАЛСИБ» компания УРАЛСИБ Кэпитал получила награду в номинации «Корпоративные облигации: сделка года».
Для ОАО «Банк УРАЛСИБ» этот выпуск стал дебютным. Рублевые облигации серии 04 номиналом 5 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет были размещены на ФБ ММВБ 16 марта 2012 г. Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации Банка превысил изначальное предложение более чем в 2 раза и составил 10 млрд рублей. В рамках размещения облигаций на ФБ ММВБ было заключено 117 сделок.
Борис Гинзбург, Исполнительный директор, Руководитель Управления по операциям с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»:
— В этом году ни одному частному российскому банку не удавалось разместить облигационный заем такой дюрации по ставке купона в 8,75%. Мы благодарны жюри конкурса и всему профессиональному сообществу за признание и высокую оценку нашей работы.
Созданная для продвижения лучшей инвестиционной практики, повышения стандартов работы на рынках капитала с помощью признания достижений конкретных компаний и инвесторов, ежегодная премия Investor Awards вручается в рамках ежегодного форума «Инвестиции в России» с 2011 года. Организаторами премии в области инвестиций являются социальная сеть Инвестор.ру и профессиональный журнал «Рынок Ценных Бумаг».
