Механизм докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ) первым может опробовать Инвестторгбанк. Минфин РФ уже получил заявку от этой кредитной организации, которая рассчитывает увеличить свой уставный капитал на 6 млрд рублей.
Внешэкономбанк еще в начале октября прошлого года приостановил прием новых заявок российских банков на получение субординированных кредитов в связи с тем, что деньги кончились (общий объем выделенных ресурсов на эти цели составлял 410 млрд рублей и был выбран). Но дополнительно поддерживать банковский сектор таким образом правительство в 2010 году не планирует, предлагая банкам механизм докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ).
До последнего времени этот механизм не пользовался у банков популярностью. Представители Банка России в своих комментариях к этому факту отмечали, что «ситуация в банковском секторе в норме», поэтому механизм и простаивает. К тому же, как указывал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев, само присутствие бюджета в капитале банков является нерациональным как с точки зрения банков, которые получат ограничение на свою деятельность, так и с точки зрения государства, которое создаст вмешательство в конкурентную среду.
Но главное достоинство механизма докапитализации банков через ОФЗ, как говорил А.Улюкаев, — гарантия банкам свободно кредитовать, не опасаясь попасть в безвыходную ситуацию, когда из-за рисков кредитования может быть списан капитал.
В конце года стало ясно, что некоторые кредитные организации готовы воспользоваться такой поддержкой государства. Первопроходцем стал Инвестиционный торговый банк (Инвестторгбанк), акционеры которого решили воспользоваться этим механизмом. Заявка банка уже поступила в Минфин РФ.
Как сообщил агентству «Интерфакс» замминистра финансов РФ Алексей Саватюгин, министерство финансов РФ получило первую заявку от банка на участие в процедуре повышения капитализации за счет облигаций федерального займа. Предложение пришло как раз от Инвестторгбанка. По словам А.Саватюгина, Минфин примет решение по данному предложению в ближайшее время.
Ранее банк сообщил, что его акционеры приняли решение увеличить уставный капитал на 6 млрд рублей путем размещения привилегированных акций в рамках процедуры повышения капитализации за счет ОФЗ.
Банк планирует разместить 12 млн привилегированных акций номиналом 500 рублей. Уставный капитал банк в результате размещения этой допэмиссии увеличится в 2 раза — до 12 млрд 362,319 млн рублей.
Оплачивать «префы» банка предполагается ОФЗ при заключении соответствующих договоров мены с Минфином РФ. Планируется, что при осуществлении размещения «префов» банк будет передавать Минфину две привилегированные акции номиналом 500 рублей каждая в обмен на одну облигацию федерального займа номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
ЦБ РФ в начале декабря ввел в действие ряд нормативных актов, уточняющих механизм докапитализации банков путем обмена привилегированных акций на ОФЗ.
Правительство РФ в начале ноября 2009 года смягчило ряд требований к банкам, которые могут претендовать на участие в процедуре повышения капитализации через ОФЗ. Тем не менее кредитные организации не спешили проявлять интерес к этому механизму.
В июне 2008 года Инвестторгбанк подписал соглашение о продаже 19,99% своих акций компании Starr International Company и 19,99% акций — J.C.Flowers & Co совместно с FPK Capital. Кроме этого акционерами банка являются ООО «Инвестиционный торговый бизнес холдинг», ОАО «Родэкс групп» и менеджмент банка. В июле 2008 года банк разместил допэмиссию акций на 4,76 млрд рублей, увеличив уставный капитал до 6,362 млрд рублей.
Инвестторгбанк по итогам третьего квартала 2009 года занял
Минфин РФ в 2010 году сможет выпустить государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, на сумму до 869,295 млрд рублей. Как сообщалось ранее, из этой суммы для докапитализации банков через механизм обмена на ОФЗ планировалось выпустить бумаги объемом до 250 млрд рублей. Однако в начале ноября премьер-министр РФ Владимир Путин, сославшись на данные об улучшении ситуации в банковском секторе, заявил о возможности снижения объема поддержки банков через капитализацию при помощи механизма ОФЗ в 2010 году с 250 до 100 млрд рублей. Позднее цифру в 100 млрд рублей неоднократно называл министр финансов Алексей Кудрин.
В соответствии с базовым законом «Об использовании государственных ценных бумаг для повышения капитализации банков» докапитализация проводится в